Notre méthodologie en trois temps essentiels
Une démarche transparente, structurée et axée sur l’écoute pour des recommandations financières pertinentes
Approche centrée client
Vos besoins et contraintes déterminent le cadre de notre accompagnement.
Analyse approfondie
Chaque contexte est examiné minutieusement pour une proposition adaptée.
Rencontrez notre équipe
Des spécialistes impliqués à vos côtés
Claire Martel
Conseillère principale
Formation
Maîtrise en gestion financière, Université de Montréal
Professionnelle à l’écoute, Claire accompagne chaque client vers des décisions éclairées grâce à une solide expérience.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications
Louis Gauthier
Consultant associé
Formation
Baccalauréat en gestion organisationnelle, HEC Montréal
Louis met à profit sa rigueur pour proposer des pistes adaptées et claires, toujours avec attention et respect.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications
Sophie Leduc
Responsable expérience client
Formation
Maîtrise en relations clients, Université Laval
Sophie veille à un parcours client fluide et met la transparence au centre de chaque interaction, du début à la fin.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications
Marc Veilleux
Analyste stratégique
Formation
Diplôme en finance appliquée, Université de Sherbrooke
Marc propose des analyses pointues et structurées, afin de garantir la qualité et la cohérence de nos recommandations.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications
Étapes de notre démarche structurée
Un accompagnement clair, sans jargon et basé sur vos attentes
Rencontre initiale personnalisée
Un premier échange pour comprendre votre situation, vos objectifs et vos contraintes financières.
Cet entretien se fait sans engagement et dans un climat de confiance.
Analyse détaillée de votre contexte
Nous passons en revue vos éléments, besoins et attentes spécifiques afin de bien cerner la situation.
Chaque information est traitée avec confidentialité et respect.
Échange et présentation des recommandations
Présentation claire des pistes envisagées, avec explications sur les points forts et les points de vigilance.
Aucune proposition n’est imposée ; tout est discuté.
Suivi et ajustement au fil du temps
Nous restons disponibles pour accompagner les évolutions de votre projet et vos nouvelles questions.
L’ajustement est inclus naturellement dans notre accompagnement.
Ce qui nous différencie vraiment
Pourquoi choisir notre cabinet plutôt qu’un acteur traditionnel ?